Índice


1  Cómo está organizada la ayuda

2  Qué se necesita para empezar

3  Cómo descargar la aplicación de escritorio de R2 Docuo

4  Cómo cargar documentos

5  Cómo crear usuarios y colaboradores adicionales

6  Cómo acceder al portal web de R2 Docuo

7  Cómo personalizar el portal web de R2 Docuo

8  Cómo crear una categoría de documentos con su flujo de trabajo

9  Cómo obtener soporte


Cómo está organizada la ayuda


Comenzando

Esta sección muestra  los primeros pasos para utilizar R2 Docuo. Es una guía de inicio rápido para empezar a utilizar la herramienta en pocos minutos.

La aplicación de escritorio

En esta sección se puede encontrar información detallada sobre cómo usar la aplicación de escritorio de  R2 docuo para compartir, editar o eliminar documentos así como asignar categorías a los documentos o moverlos a través de los distintos estados de un proceso.

El portal web

Esta sección muestra información detallada sobre cómo usar el portal web de R2 Docuo así como las funcionalidades que se pueden llevar a cabo desde el mismo.

Guía del administrador

En esta sección se muestra como crear nuevas carpetas, categorías,  usuarios o colaboradores, establecer permisos así como las principales opciones de configuración de la herramienta.


Qué se necesita para empezar


Para comenzar a usar R2 Docuo se necesita un identificador de repositorio, un usuario y una contraseña.

Si el titular del servicio aún no dispone de estos datos puede registrarse en el área de cliente del sitio web de R2 Docuo y seguir los pasos que se indican para obtener los datos de acceso.

Los usuarios o colaboradores de  un repositorio existente pueden solicitar esta información al administrador de la aplicación.


Cómo descargar  la aplicación de escritorio de R2 Docuo


  1. Descargar R2 Docuo desde el sitio web de R2 Docuo.
  2. Ejecutar el programa.
  3. Una vez iniciado el proceso de instalación aceptar todas las configuraciones por defecto pulsando "siguiente".
  4. Al finalizar la instalación hacer doble clic en el icono de R2 Docuo que se habrá creado en el escritorio.
  5. Introducir el usuario y contraseña con el que se ha hecho el registro para comenzar el periodo de prueba.


Cómo cargar documentos


Desde la aplicación de escritorio de R2 Docuo hay que seleccionar la carpeta en la que se van a subir los documentos  y arrastrarlos desde el equipo a la lista de resultados.

Para más información consultar aquí.


Cómo crear usuarios y colaboradores adicionales


Los usuarios/ colaboradores se crean desde la aplicación de escritorio de R2 Docuo en tres sencillos pasos:

  1. Desde  la ventana principal de la aplicación de escritorio de  R2 Docuo en el botón llave inglesa abrir  el administrador de usuarios o colaboradores según corresponda.
  2. Pulsar el botón "Nuevo usuario".
  3. Rellenar los datos que se solicitan y aceptar.

Para más información consultar aquí.


Cómo acceder al portal web de R2 Docuo


  1. Navegar a https://portal.r2docuo.com/nombredelrepositorio
  2. Poner el usuario y la contraseña y acceder.

Para más información consultar aquí.


Cómo personalizar el portal web de R2 Docuo


  1. Desde "Mi cuenta" en el espacio de cliente del sitio web de R2 Docuo pulsar "Configurar".
  2. En el apartado Apariencia pulsar "Cambiar apariencia".
  3. Realizar los cambios deseados y guardar.


Cómo crear una categoría de documentos con su flujo de trabajo.


  1. Desde el árbol de categorías de la aplicación de escritorio de R2 Docuo (carpeta morada) abrir el administrador de categorías pulsando el botón tuerca.
  2. Pulsar "Nueva categoría".
  3. Poner el nombre y el código deseado.
  4. Si es necesario crear campos  y atributos.
  5. En el paso proceso marcar el check "Definir un proceso para esta categoría".
  6. Modificar el nombre de los estados y transiciones haciendo doble clic sobre ellos y finalizar.

Para más información consultar aquí.


Cómo obtener soporte


Dentro de la sección 'Mi cuenta' del área de clientes del sitio web de R2 Docuo en el apartado "Soporte" se  pueden notificar incidencias sobre la aplicación o consultar los tickets abiertos.